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曹魏既亡，中原无主。
消息传至边陲，各怀心思者蠢蠢欲动。
其中势力最盛者，莫过于河东闻喜的钟氏。
钟繇乃曹魏元老，钟会自幼聪慧，素有野心。
司马氏专权时，钟会明附司马昭，暗蓄死士，其心叵测。
淮南乱起，司马师、司马昭相继而死，司马氏覆灭，钟会趁势潜回河东，以钟氏三代恩泽，聚拢曹魏旧部，自立为“大魏大将军、大都督”，实则另立朝廷，改元景初。
钟会在闻喜设立行台，封拜百官，收拢溃兵。
河东、平阳、上党数郡闻风而降。
他又遣使联结鲜卑，欲借胡骑之力，进图中原。
然而钟会此举，却触怒了那些同样觊觎权力的世家豪强。
弘农杨氏、河内司马氏虽衰，仍有残余，颍川荀氏、陈氏等大族，不屑依附钟会，各据坞堡，拥兵自守。
更有曹魏宗室残余，如曹宇之子曹璜等，亦在各地自立。
一时之间，中原北方俨然成了数十个大小军阀的角斗场。
世家与世家争，豪强与豪强斗，降将反目，兄弟阋墙，血流成河，尸横遍野。
魏延在洛阳听闻这些消息，只是冷冷一笑，毫不在意。
他对廖化说：“北边那些人，自相残杀，省了咱们的事。杀吧，杀得越狠，将来收尸越容易。”
他既不出兵征讨，也不遣使招降，只是勒兵自守，将黄河以南的地盘牢牢控制在手。
然而塞外的胡人不会等人。
幽州边境，另一支鲜卑，拓跋部，趁中原大乱，大举南侵。
拓跋部世代居于漠南，与曹魏有和亲之谊，却从未臣服。
首领拓跋力微，据称已有一百四十余岁，其子拓跋沙漠汗统领部众，骁勇善战。
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